Workflows: Godkendelse og automatisering
Automatisér godkendelser, kontering og betalingsregler, så bilag bevæger sig af sig selv.
20 artikler
Kom i gang med workflows
Forstå hvad et workflow er, byg dit første, og lær værktøjets byggeklodser at kende.
- Hvad er et workflow?Video der forklarer hvad et workflow er
- Kriterier og handlinger i workflowsDen fulde oversigt over de kriterier og handlinger, du kan bygge et workflow af.
- Afprøv dit workflow, før du aktiverer detSe hvilke bilag der ville aktivere workflowet, inden du sætter det i drift.
- Sådan opretter du workflowsLær, hvordan du bruger Corpay Ones Workflow-værktøj til at oprette og redigere workflows.
Godkendelse
Udpeg godkendere, godkend eller afvis, og styr hvad der sker ved fravær.
- Sådan udpeger du midlertidige godkendereI Corpay One kan du nemt udpege en midlertidig godkender for en medarbejder, der er på ferie eller orlov. Læs mere i denne artikel.
- Sådan udpeger du en standardgodkenderLær, hvordan du vælger én medarbejder som standardgodkender for alle bilag (hvis intet workflow aktiveres).
- Sådan godkendes eller afvises et bilagLær, hvordan du og dine medarbejdere kan godkende eller afvise din virksomheds bilag.
- Sådan opretter du et godkendelsesflowDu kan nemt oprette godkendelsesflows, som kan aktiveres manuelt eller som del af workflows.
Eksempler og opskrifter
Færdige opsætninger til de situationer, de fleste virksomheder møder.
- Sådan bruger du basis-workflowBasis-workflows bliver kun aktiveret af bilag, der ikke opfylder kriterierne for noget andet workflow. Læs mere her.
- Sådan opretter du et workflow ud fra et eksisterende bilagMed denne funktion kan du nemt oprette workflows, der passer til fremtidige bilag, som ligner det eksisterende bilag.
- Workflow - PBS, leverandørservice, eller betalingsservice.Håndtér bilag der betales uden om Corpay One via. workflows.
- Workflow - LeverandørnavnVideo der forklarer hvordan man opretter et workflow, baseret på leverandørnavn
- Workflow - BeløbsgrænserVideo der forklarer hvordan du opretter workflows baseret på beløbsgrænser
- Basis workflowVideo der forklarer basis workflow og hvordan man opretter et
Indstillinger og fejlfinding
Indstillinger der ændrer hvordan workflows opfører sig - og hvad du gør, når et workflow ikke virker.
- Avanceret indstilling: Godkendelse af Workflow-ændringerMed denne indstilling kan du indstille Corpay One til altid at kræve godkendelse af en medarbejder, hvis et workflow ændres.
- Mit workflow blev ikke aktiveret – find årsagenGå denne tjekliste igennem, når et workflow ikke gør, som du forventede.
- Sådan redigerer, kopierer, deaktiverer eller sletter du et workflowDe fire handlinger du har på et eksisterende workflow, og hvad de betyder for bilag der allerede er i gang.
- Avanceret indstilling: Kræv, at alle godkender ved manuel udpegningHvis denne indstilling er slået til, skal alle manuelt udpegne godkendere godkende en udgift, før den bliver endeligt godkendt.
- Avanceret indstilling: Live-workflowsHvis denne indstilling er slået til, kan du genaktivere din virksomheds workflows ved at ændre et bilags detaljer.
- Avanceret indstilling: Godkendelse med 1 klikHvis denne indstilling er slået til, vil der ikke kræves en ekstra bekræftelse for at godkende virksomhedens bilag.