Et workflow, der er sat for bredt op, kan sende hundredvis af bilag til den forkerte godkender. Et, der er sat for snævert op, gør ingenting – og det opdager man tit først uger senere. Begge dele kan du undgå med ét klik.
Sådan gør du
Opret eller åbn et workflow i workflow-værktøjet under Værktøjer > Workflow.
Vælg de kriterier, du vil bruge.
Klik på Afprøv og revidér til venstre for Gem-knappen i bunden.
Corpay One viser nu alle eksisterende bilag i din konto, som opfylder workflowets kriterier. Det er dem, workflowet ville være blevet aktiveret af, hvis det havde eksisteret.
Sådan læser du resultatet
Listen er tom: Kriterierne er for snævre, eller de rammer ved siden af. Det sker ofte, hvis kriteriet Bestemte ord leder efter et ord, der ikke står på bilagene, eller hvis workflowet mangler kriteriet Type og derfor ikke rammer kvitteringer.
Listen er meget længere end forventet: Kriterierne er for brede. Overvej at tilføje endnu et kriterie – for eksempel både leverandør og beløbsgrænse.
Listen ser rigtig ud: Så er du klar til at klikke Gem og aktiver.
Bemærk
Afprøvningen kigger på eksisterende bilag og ændrer ingenting ved dem. Der bliver ikke udpeget godkendere, konteret eller betalt noget, fordi du afprøver.
Afprøvningen viser, hvilke bilag der opfylder kriterierne. Den viser ikke, om workflowet reelt ville være blevet aktiveret – er workflowet markeret som basis-workflow, aktiveres det for eksempel kun, hvis ingen andre workflows aktiveres.
Relaterede artikler
Sådan opretter du workflows
Kriterier og handlinger i workflows
Mit workflow blev ikke aktiveret – find årsagen