Corpay One for Advisors
Styr alle jeres kunder fra Advisor Hub: onboarding, adgang, delte workflows og offboarding.
12 artikler
- Sådan opretter du personaleHer er alt, du skal vide for at kunne tilføje dine egne medarbejdere som brugere på din Advisor-virksomhed.
- Sådan giver du personale adgang til kunderDenne artikel beskriver, hvordan du bruger adgangsgrupper til nemt at give dig og dit personale adgang til jeres kunders konti.
- Sådan vælger du tilladelser for dit personaleDenne artikel giver dig et overblik over betydningen af dit personales roller og tilladelser i Advisor Dashboard.
Sådan håndterer du kunder
Opret, onboard, overtag og offboard kundekonti.
- Sådan opretter du en kundeDu kan nemt oprette en eller flere kunders virksomheder via Advisor Dashboard. Denne artikel beskriver hvordan.
- Onboarding af dine kunderBrug denne artikel som en tjekliste, når du onboarder nye kunder til Corpay One.
- Sådan deler du workflows med flere kunderMed workflow-skabeloner kan du nemt give flere kunder adgang til de samme workflows. Læs mere her.
- Sådan håndteres bilag i Corpay OneHer får du et overblik over de forskellige bilagstyper i Corpay One, og de muligheder du og dine kunder har for at håndtere dem.
- Sådan offboarder du en kundeHar du stoppet samarbejdet med en kunde? Se hvad du skal gøre her.
- Når du overtager en kunde for en anden AdvisorNår du som Advisor overtager en kunde fra en anden revisionsvirksomhed, skal kunden overføres fra deres Advisor Hub til dit.