Corpay One DK

Styr alle jeres kunder fra Advisor Hub: onboarding, adgang, delte workflows og offboarding.

Corpay One for Advisors 

Her er alt, du skal vide for at kunne tilføje dine egne medarbejdere som brugere på din Advisor-virksomhed.

Sådan opretter du personale

Denne artikel beskriver, hvordan du bruger adgangsgrupper til nemt at give dig og dit personale adgang til jeres kunders konti.

Sådan giver du personale adgang til kunder

Denne artikel giver dig et overblik over betydningen af dit personales roller og tilladelser i Advisor Hub.

Sådan vælger du tilladelser for dit personale

Personale og medarbejdere 

Brug denne artikel som guide, når du skal i gang som ny Corpay One-Advisor.

Kom i gang som Advisor

Lær om, hvad det vil sige, når din Advisor-konto i Corpay One er begrænset.

Hvad er en "begrænset" Advisor?

Kom i gang med din Advisor-aftale

Du kan nemt oprette en eller flere kunders virksomheder via Advisor Hub. Denne artikel beskriver hvordan.

Sådan opretter du en kunde

Brug denne artikel som en tjekliste, når du onboarder nye kunder til Corpay One.

Onboarding af dine kunder

Med workflow-skabeloner kan du nemt give flere kunder adgang til de samme workflows. Læs mere her.

Sådan deler du workflows med flere kunder

Her får du et overblik over de forskellige bilagstyper i Corpay One, og de muligheder du og dine kunder har for at håndtere dem.

Sådan håndteres bilag i Corpay One

Har du stoppet samarbejdet med en kunde? Se hvad du skal gøre her.

Sådan offboarder du en kunde

Når du som Advisor overtager en kunde fra en anden revisionsvirksomhed, skal kunden overføres fra deres Advisor Hub til dit.

Når du overtager en kunde for en anden Advisor

Opret, onboard, overtag og offboard kundekonti.

Sådan håndterer du kunder

Se, hvad du kan i Advisor Hub – forsiden, kunder, personale, adgangsgrupper og workflows – og se vores video-rundtur.

En rundtur i Advisor Hub

En rundtur i Advisor Hub og hvad du kan bruge den til.

Advisor Hub

Ingen supportanmodninger eller samtaler fundet

Prøv at vælge et andet datointerval for oprettelse.

Supportanmodninger og samtaler, du har startet via messenger, vises her.

Ingen supportanmodninger eller samtaler oprettet af dig

Prøv at bruge forskellige søgeord eller kontrollér for stavefejl.

Prøv at vælge et andet datointerval for opdateringer.

Prøv at bruge forskellige søgeord eller filtre.

Find svar og få hjælp fra Intercom-support og fællesskabseksperter

Samtaler, du har startet via Messenger, vises her.

Ingen samtaler oprettet af dig

Ingen samtaler fundet

AI-titel

Titel

Dette websted anvender cookies og andre teknologier, som vi og vores tredjepartsleverandører bruger til at overvåge og registrere personlige oplysninger om dig og dine interaktioner med webstedet (herunder vist indhold, markørbevægelser, skærmoptagelser og chatindhold) til de formål, der er beskrevet i vores cookiepolitik. Ved at fortsætte med at anvende vores websted accepterer du vores {websiteTermsLink}, {privacyPolicyLink} og {cookiePolicyLink}.

Dette websted anvender cookies og lignende teknologier ("cookies"), der er strengt nødvendige for at sikre webstedets funktioner. Vi og vores partnere vil også gerne anvende yderligere cookies for at muliggøre analyse af webstedets ydeevne, funktionalitet, reklamer og sociale mediefunktioner. Se vores {cookiePolicyLink} for yderligere oplysninger. Du kan ændre dine cookiepræferencer i vores cookieindstillinger.

Vi bruger cookies for at sikre vores websteds funktioner, samt til analyse- og reklameformål. Du kan aktivere eller deaktivere valgfrie cookies efter behov. Se vores {cookiePolicyLink} for yderligere oplysninger.

Annonceringscookies placeres af vores reklamepartnere for at indsamle oplysninger om din brug af webstedet, vores kommunikation og andre onlinetjenester over tid samt med forskellige browsere og enheder. De bruger disse oplysninger til at vise dig annoncer online, som de tror, vil interessere dig, og til at måle annoncernes resultater. Sociale medie-cookies indstilles af sociale medieplatforme for at give dig mulighed for at dele indhold på disse platforme, og de kan spore oplysninger om din aktivitet på tværs af andre onlinetjenester til brug som beskrevet i deres privatlivspolitikker.

Disse cookies gør det muligt for hjemmesiden at levere forbedret funktionalitet og personalisering. De kan indstilles af os eller af tredjepartsudbydere, hvis tjenester vi har tilføjet til vores sider. Hvis du ikke tillader disse cookies, vil nogle eller alle disse tjenester muligvis ikke fungere korrekt.

Disse cookies er nødvendige for, at webstedet kan fungere, og de kan ikke deaktiveres i vores systemer.

Disse cookies giver os mulighed for at tælle antal besøgende samt trafikkilder, så vi kan måle og forbedre vores websteds ydeevne. De hjælper os med at forstå, hvilke sider der er mest og mindst populære, og hvordan besøgende navigerer rundt på siden.

Du har ret til at fravælge salg af dine personlige oplysninger. Se vores {cookiePolicyLink} for yderligere oplysninger om, hvordan vi bruger dine data.

Dine privatlivsvalg

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse. Du kan tilpasse dine cookiepræferencer nedenfor. Se vores {cookiePolicyLink} for yderligere oplysninger.

Cookieindstillinger

Tomt hjælpecenter

Beklager. Den side findes ikke.

Hjem

Søgeresultater

Skuffet

Neutral

Tilfreds

Tænker ...

Søger i kilderne ...

Analyserer ...

Billetter, der indsendes via messenger eller af en supportmedarbejder i din samtale, vil blive vist her.

Ingen billetter oprettet af dig

Der fandtes ingen billetter

Samtaler og supportanmodninger i {topic}

Samtaler og billetter i {topic}//{subtopic}

Omfang, skabere og emner for din virksomhed.

Indsigter

Mest populære skabere

AI-emner

Spor forløbet af alle billetter og samtaler, der er relateret til din virksomhed.

Kundeportal.

Spor forløbet af alle billetter, der er relateret til din virksomhed.

Billetportal.

{assigneeName} har brug for flere oplysninger fra dig

Vi har brug for flere oplysninger fra dig

Billetter

Ingen adgang til billetportalen

Du er ikke logget ind i denne browser. Log ind via denne sides Messenger, og genindlæs derefter denne side.

Log ind for at se din virksomheds billetter

Søg

Spring søgningen over. Beskriv, hvad du prøver at gøre, og få et velbegrundet svar.

Gennemse artikler og vejledninger i dette emne.

Opret dit arbejdsområde, og inviter de personer, du arbejder sammen med.

Konfigurer din konto

Byg din første arbejdsgang, og se den køre fra start til slut.

Afsend noget

Forbind de værktøjer, dit team allerede bruger, for at hente data ind.

Forbind din stack

En hurtig rundtur af produktet, så du ved, hvor alting er.

{appName} på 60 sekunder

Denne prototypedemo er klar over, at du læser “{title}”. Den kan henvise dig tilbage til den aktuelle artikel, men en produktionsklar, artikelforstående Fin-kontrakt er stadig opfølgende arbejde.

Prototype-artikelbaseret svar

Fordi du allerede har spurgt om invitationer, kan denne prototype-demo tilføje opfølgningen: Brug rollevælgeren, inden du sender hver invitation, for at begrænse adgangen til teammedlemmers ansvarsområder.

Prototype rollebegrænsende opfølgning

Denne prototypedemo foreslår, at du starter med din arbejdsområdeprofil, inviterer de teammedlemmer, der har brug for adgang, og derefter forbinder de integreringer, du bruger.

Prototype-svar til Kom i gang

I denne prototypedemo konfigureres integrationer fra indstillingerne for arbejdsområdet. Vælg integrationen, tilslut kontoen, og gennemgå de aktiverede tilladelser.

Svar om prototypeintegrationer

I denne prototypedemo kan du invitere teammedlemmer fra arbejdsområdeindstillinger og derefter vælge den adgang, som hvert teammedlem har brug for, før du sender invitationen.

Prototypen invite-team svar

Denne prototypedemo har endnu ikke et forudskrevet svar på det spørgsmål. Prøv at spørge, hvordan du inviterer dit team eller åbner en kildeartikel. Der blev ikke kaldt noget produktions-Fin API.

Prototypesvar ikke tilgængeligt

Jeg har denne side åben. Spørg mig om hvad som helst om det, så svarer jeg ud fra dokumentationen.