Advisor Hub er din portal som Corpay One-Advisor. Herfra styrer du alle dine kunder, dit personale og jeres workflows ét sted – uden at skulle logge ind på hver kunde for sig.
Advisor Hub er kun for Advisors. Er du en virksomhed med flere selskaber, så se i stedet Dashboard for grupper og koncerner.
Se rundturen på video
I videoen viser vi dig rundt i Advisor Hub, menu for menu.
Du kan også se videoen direkte på YouTube.
Sådan åbner du Advisor Hub
Klik på knappen Advisor Hub nederst i sidemenuen i Corpay One.
Menuerne i Advisor Hub
Forside
Overblik over dine kunders betalingsfejl, integrationsfejl og afventende godkendelser.
Aktivitet, så du kan følge, om dine kunders brug af Corpay One stiger eller falder.
Opgaver, som du kan oprette til dig selv eller dine kolleger og knytte til en kunde.
Forbruget på dine kunder.
Filtrér forsiden på de labels, du har oprettet under Kunder.
Kunder
Her opretter du nye kunder og administrerer dine eksisterende. Fra kundelisten kan du åbne den enkelte kundes konto.
Labels: Opret dine egne labels og giv dem til kunderne, så du kan sortere og filtrere dem.
Onboarding: Opret dine egne onboarding-trin og følg dem for hver kunde. Nye trin gælder kun for kunder, der oprettes bagefter.
Læs mere: Sådan opretter du en kunde · Onboarding af dine kunder
Personale
Her inviterer du dine kolleger, som skal arbejde med jeres kunder i Corpay One, og vælger deres rolle.
Adgangsgrupper
Med adgangsgrupper styrer du, hvilke kunder dit personale har adgang til. Personale, der er i samme adgangsgruppe som en kunde, har adgang til kunden.
Workflow
Opret workflows og workflow-skabeloner, som du kan bruge på tværs af dine kunder.
Din egen virksomheds konto
Din egen virksomhed ligger også under Kunder i Advisor Hub. Klik på den og vælg Åben kunde, så kan du bruge Corpay One til jeres egne bilag. Se trinene i Kom i gang som Advisor.
Har du spørgsmål, så skriv til os i chatten eller på supporteu@corpayone.com.